Lo que haces una sola vez: crear la cuenta, invitar al equipo, cargar tus clientes y tener Rutero en el teléfono.
Crear tu cuenta y tu empresa
Rutero se prueba gratis 7 días sin poner tarjeta. La cuenta que crea la empresa es la del administrador.
En rutero.io pulsa “Crear cuenta”.
Elige si eres una empresa con equipo o un vendedor independiente, y escribe el nombre de tu empresa, tu correo y una contraseña (o entra con Google).
Confirma el correo que te llega y entra: ya estás en el Panel con la prueba activa.
Desde ese momento eres el administrador: puedes invitar al equipo, conectar la facturación y pagar la suscripción cuando termine la prueba.
Bueno saber
El botón EN/ES abajo del menú cambia el idioma de todo el app.
Invitar a tu equipo y elegir rolesAdministrador / supervisor
Cada persona entra con su propio usuario y un rol que define qué ve y qué puede hacer.
Ve a Equipo y pulsa “Invitar”: nombre, correo y rol.
Le llega un correo con el enlace de invitación; si prefieres, copia el enlace y mándaselo por WhatsApp.
Al aceptar, la persona crea su contraseña y aparece directamente dentro de tu empresa.
Desde Equipo también subes el logo de la empresa, editas a cada miembro y completas los “Datos para cotizaciones y facturas” (RNC, correo, términos y pie de página).
Bueno saber
Administrador: todo, incluidas integraciones, facturación y suscripción. Supervisor: gestiona al equipo y ve todos los números, sin pagos. Vendedor: opera su cartera — ve toda la lista de contactos, pero sus números, tareas y seguimientos son propios. Cobros: solo cartera, contactos, agenda y reporte, y no cuenta como asiento.
Cada administrador, supervisor y vendedor es un asiento de la suscripción.
Cargar tus clientes
Puedes traer tu cartera completa en un archivo o crear cada contacto a mano con su ubicación en el mapa.
Ve a Contactos → “Importar” y sube un .csv o .xlsx: sirve el export de contactos de Alegra u otro sistema, y hasta el chat exportado de un grupo de WhatsApp.
Revisa a qué columna corresponde cada dato (nombre, teléfono, RNC, zona…) y confirma.
Para uno solo, usa “+ Nuevo cliente”: negocio o persona, dirección con autocompletado de Google y el pin en el mapa.
Si usas Alegra, conecta la integración: los clientes con facturas se vinculan solos por RNC o cédula, y los que factures después se crean automáticamente.
Bueno saber
Contactos → “Duplicados” detecta repetidos por RNC, cédula o nombre y los fusiona sin perder tareas, pedidos ni facturas.
Rutero en el teléfono
Rutero es una aplicación web: no se descarga de la tienda, se instala desde el navegador y funciona igual en Android y iPhone.
Abre rutero.io en el navegador del teléfono e inicia sesión.
Android (Chrome): menú ⋮ → “Instalar app” o “Añadir a pantalla de inicio”.
iPhone (Safari): botón Compartir → “Añadir a pantalla de inicio”.
Queda un ícono de Rutero como cualquier app; ábrelo desde ahí para registrar visitas, hacer check-in y navegar rutas en la calle.
Bueno saber
Permite la ubicación cuando el teléfono la pida: la usan las rutas, “Planificar salida” y el check-in.
Tu perfil y tus metas del mes
Cada persona pone su foto y sus metas; Rutero calcula el avance con datos reales.
Abre tu perfil desde el avatar (abajo del menú o arriba a la derecha).
Sube tu foto y define tus metas: ventas del mes, clientes nuevos y visitas por semana.
Las barras de progreso se llenan solas con tus facturas, clientes y visitas registradas.
El día a día
Lo que el equipo usa todos los días: el panel, la agenda, los seguimientos que el sistema detecta, las visitas y el reporte automático.
Panel: cómo va el mes
Facturación del mes comparada con el mismo corte del mes anterior, gráfica de 12 meses, ventas por vendedor y compras por cliente.
Arriba, las cifras del mes: facturado, número de facturas y la comparación con el mismo período del mes pasado (mismos días, no el mes completo).
“Ventas por vendedor” muestra a cada uno con su tendencia; “Compras por cliente” tiene pestañas Compraron / Sin comprar y flechas para cambiar de mes.
El embudo de tus prospectos aparece en el panel y se mueve desde ahí mismo.
Con “Personalizar” eliges qué bloques ver y en qué orden.
Bueno saber
La fuente son las facturas sincronizadas de tu facturación (excluye anuladas y borradores). Un vendedor ve solo su cartera.
Si un cliente no aparece con sus compras, su contacto de facturación no está vinculado: Integraciones → “Facturas sin cliente vinculado”.
Calendario del equipo
Tareas y visitas agendadas por día, semana o mes, con un color por vendedor.
Haz clic en un hueco para crear una tarea o visita a esa hora; haz clic en una existente para editarla.
Arrastra una tarea para moverla de día u hora.
Filtra por vendedor con los colores; una visita puede tener varios participantes (visita en conjunto).
En el teléfono el calendario abre en vista de día.
Tareas y recordatorios
Lo que tienes que hacer: recordatorios sueltos y tareas con fecha, con notas de cierre que ve el equipo.
“+ Nueva tarea” con título, fecha, hora y a quién se asigna; filtra la lista por persona.
Marca la casilla al terminar y deja una nota de cierre: queda visible en la ficha del cliente como “Notas del equipo”.
“Sin fecha” es tu bandeja de recordatorios: arrástralos para priorizar y ponles fecha cuando toque — pasan al calendario.
Selecciona varias tareas para borrarlas de una vez.
Seguimientos automáticos
Rutero vigila tu cartera cada madrugada y te avisa qué clientes se están enfriando, para que nadie se quede sin llamada.
Cada tarjeta explica el motivo (por ejemplo “Sin pedidos ni facturas desde hace 34 días”) con botones Llamar y WhatsApp.
Si lo resuelves al momento, pulsa “Ejecutado — dejar nota” y escribe qué pasó.
Si lo harás otro día, “A mis tareas” le pone fecha y hora y lo lleva a tu calendario.
El seguimiento se asigna al vendedor dueño del cliente; si el cliente no tiene vendedor, queda disponible para todo el equipo.
Bueno saber
La regla: la frecuencia de compra configurada en cada cliente, o 30 días sin comprar si no tiene una. El administrador puede correr el motor al instante desde Integraciones.
Registrar una visita
Una visita es una conversación registrada: con quién hablaste, qué pasó y cuál es el siguiente paso. Alimenta el reporte del día y la ficha del negocio.
Ve a Visitas y elige a quién visitaste: un cliente, un prospecto o un negocio nuevo (escribe el nombre y, si quieres, la dirección; queda como prospecto visitado con su ubicación).
Escribe el resultado de la conversación. Puedes dictarlo con el micrófono y pulir el texto con IA.
Anota el contacto que sacaste (nombre y teléfono), lo que ya compra y lo que podría comprarte.
Elige el próximo seguimiento en días: se crea una tarea a tu nombre en tu calendario.
Guarda. La visita aparece en tu Reporte del día, en el historial de abajo y en la ficha del cliente o del prospecto.
Bueno saber
En el historial puedes filtrar por vendedor y fechas, corregir tus propias visitas y abrir la ficha del negocio con un clic en el nombre.
Si visitaste un prospecto que ya vale la pena, el botón “Convertir en contacto” lo pasa a Contactos con todo su historial.
Check-in con GPS en el cliente
Desde la ficha de un cliente, el check-in deja constancia de que estuviste ahí, con tu ubicación y el resultado en dos toques.
Abre la ficha del cliente y pulsa “Check-in”.
Elige el resultado: tomé un pedido, vendí, dejé cotización, cobré, no estaba o solo visité; agrega una nota si quieres.
Rutero guarda la hora y tu ubicación; si estás a menos de 300 metros del cliente, marca “en el sitio”.
Bueno saber
Visita y check-in se complementan: el check-in es rápido y con GPS en un cliente; la visita es el registro completo con notas, contacto y seguimiento, y sirve también para prospectos y negocios nuevos.
Reporte del día
El día de cada vendedor se arma solo: a qué hora estuvo activo, check-ins, visitas, rutas, gestiones de cobro, tareas completadas, pedidos y facturación.
Navega por fecha con las flechas; el administrador y el supervisor ven a todo el equipo, el vendedor ve su propio día.
Cada línea del reporte lleva a la ficha del negocio para ver todas las notas de sus visitas.
Abajo, cada vendedor puede escribir su “Resumen del día” y adjuntar fotos o archivos.
Notificaciones y chat del equipo
La campanita reúne los avisos (seguimientos, prospectos clave, mensajes, sincronización); el chat mantiene al equipo en la misma conversación.
La campanita muestra los avisos nuevos y guarda el historial en Notificaciones.
En Chat hay canales por tema (“+ tema”) y conversaciones directas (“+ directo”); se pueden enviar imágenes.
Un punto naranja en el menú indica mensajes sin leer.
Contactos y prospección
De un nombre en una lista a un cliente que compra: contactos, prospectos, leads de Google Maps y rutas optimizadas.
Contactos: tu cartera
La lista completa de la empresa con filtros, acciones rápidas por fila y una ficha por cliente con todo su historial.
Filtra por búsqueda, zona, estado (prospecto, activo, inactivo), tipo de establecimiento, vendedor y compras del mes.
En cada fila: chips editables de tag y estado, la compra del mes en verde (o “Sin compra este mes”) y botones Llamar, WhatsApp y Email.
Con un filtro aplicado aparece “Crear ruta con estos”: manda esos clientes a Rutas (máximo 23 paradas).
La ficha del cliente reúne el resumen de contacto, el vendedor asignado (se cambia ahí mismo), programar visita, iniciar ruta, check-in, los productos que compra y una bitácora unificada: comentarios, visitas, check-ins, tareas cerradas, pedidos, facturas y gestiones de cobro.
Bueno saber
Los vendedores ven toda la lista, pero el Panel, las tareas y los seguimientos de cada uno son solo de su cartera.
La hoja de prospectos
Una hoja compartida, estilo Excel, con los negocios que quieren conseguir: todo el equipo la ve y la edita.
Agrega un prospecto en la línea de arriba o importa una lista (.csv/.xlsx) asignándola a un vendedor de una vez.
Escribe directo en las celdas (nombre, teléfono, zona, notas): se guardan al salir. El teléfono trae botón de WhatsApp y una lupa para buscar su Instagram.
Cambia el estado, asigna un vendedor o pulsa “Agendar visita” para crear la tarea en el calendario.
Marca la estrella para reclamarlo como tuyo: pasa a “Mis prospectos”, donde llevas su bitácora.
Con “Planificar salida” marcas de dónde sales (GPS o dirección) y la lista se ordena por cercanía; selecciona varios y “Convertir en ruta”.
Con las casillas puedes asignar en grupo o eliminar en grupo; el contador junto al buscador siempre dice cuántos hay en la lista.
Bueno saber
Los prospectos visitados salen solos de la hoja y quedan en “Visitados”; cada fila tiene una flecha para abrir su ficha y un botón para convertirlo en contacto.
Mis prospectos y su bitácora
Tu lista personal: los prospectos que reclamaste con la estrella y los contactos que te asignaron en estado prospecto, cada uno con su bitácora de gestiones.
Cada tarjeta tiene su etapa (Nuevo → Contactado → Agendado → Visitado → Cotización enviada → Cerrado), WhatsApp y la fecha del próximo seguimiento.
Anota la gestión de cada día en la bitácora (“lo llamé, quedó en revisar la cotización”): queda con tu nombre y la fecha.
“Planificar salida” ordena tus prospectos por cercanía para armar la ruta del día.
El administrador o supervisor puede ver la lista de cualquier vendedor con el selector de arriba.
Prospectos claveAdministrador / supervisor
Los prospectos grandes que la dirección asigna directamente a cada vendedor, con seguimiento aparte.
Desde la hoja, el administrador o supervisor marca un prospecto como clave y le asigna un vendedor; el vendedor recibe el aviso en la campanita.
En “Clave” cada vendedor ve los suyos como una lista aparte y los agenda en su calendario.
La dirección los reasigna y les da seguimiento desde la misma página.
Tableros de prospectos
Tus prospectos en columnas. El “Embudo de etapas” es tu lista por etapa; además puedes crear tableros propios para organizar campañas, zonas o rubros.
En el embudo, arrastra las tarjetas entre columnas (o usa las flechas en el teléfono); cambia el nombre con el lápiz.
Renombra las columnas, agrega nuevas o quita las que agregaste; las seis etapas base llevan candado porque el sistema las usa.
“Nuevo tablero” crea uno propio con columnas libres: agrega cualquier prospecto de la empresa con el selector, muévelo, y quita la tarjeta cuando ya no haga falta (no borra el prospecto).
Cada tablero se renombra o se borra desde las pestañas de arriba.
Ficha del prospecto y convertirlo en contacto
Todo lo que el equipo sabe de un prospecto en un solo lugar, y el botón para pasarlo a Contactos con su historial completo.
Abre la ficha desde el nombre en Visitas, en el Reporte del día, en Visitados, en Mis prospectos o con la flecha de la hoja.
Verás sus datos, WhatsApp, llamar y mapa, cada visita registrada (notas, contacto, productos, seguimiento) y la bitácora de gestiones, donde puedes anotar.
Pulsa “Convertir en contacto”: se crea el contacto con sus datos; el último contacto anotado en las visitas queda como persona de contacto, los teléfonos anotados pasan a los contactos del cliente y los productos a sus notas.
Las visitas, la bitácora y los seguimientos se mudan a la ficha del contacto, y el prospecto sale de la lista. Si ya existía un contacto con ese nombre, se reutiliza.
Bueno saber
El contacto nace en estado “prospecto” dentro de Contactos; cámbialo a “activo” desde su ficha cuando compre.
Buscar leads en Google Maps
Encuentra negocios reales por zona y rubro y pásalos a la hoja de prospectos con un clic.
Escribe qué buscas y dónde (por ejemplo “farmacias en Santiago”) y pulsa Buscar.
“Cargar más” trae la siguiente página; “Búsqueda profunda” barre la zona en cuadrícula para encontrar muchos más.
Selecciona los que te interesan e impórtalos a Prospectos: Rutero omite los que ya tienes como prospecto o contacto.
Bueno saber
Cada asiento incluye 60 búsquedas al mes; la búsqueda profunda consume más porque hace varias consultas por zona.
Rutas optimizadas
Arma la salida del día, deja que Rutero ordene las paradas con tráfico real y navega con Google Maps.
Marca tu punto de partida: tu ubicación o una dirección.
Agrega paradas con el buscador (no hace falta que sean clientes guardados), o llegan ya cargadas desde Contactos o Prospectos con “Crear ruta con estos” / “Convertir en ruta”.
Pulsa “Optimizar ruta”: calcula el orden más corto con tiempo y kilómetros por tramo y lo dibuja en el mapa con pines numerados.
“Iniciar viaje” abre Google Maps con la ruta completa para navegar.
Guarda la ruta con un nombre para repetirla otro día.
Bueno saber
Máximo 23 paradas por ruta.
Vender y cobrar
Productos, pedidos, catálogos, cotizaciones, facturas con NCF y cuentas por cobrar, desde la calle.
Productos
El catálogo que usa el equipo para armar pedidos y cotizaciones.
“+ Nuevo producto” con nombre, precio y unidad; puedes crear varios de una vez agregando filas.
Cualquier rol crea productos; editarlos es de administradores y supervisores.
Si usas Alegra, en Integraciones se relacionan los ítems de Alegra con tus productos para ver qué compra cada cliente.
Pedidos
Los pedidos que toma el equipo, listos para confirmar y facturar.
“+ Nuevo pedido”: elige el cliente y agrega productos con cantidades.
Estados: borrador, confirmado o cancelado.
Desde un pedido, “Facturar” crea la factura en borrador con las mismas líneas.
Catálogos para compartir
Los catálogos de la empresa (PDF o imágenes) para mandarlos por WhatsApp desde la calle.
El administrador o supervisor sube los archivos en Catálogos.
Cualquiera del equipo los descarga o pulsa “Enviar por WhatsApp”: elige el cliente y sale el mensaje listo con el enlace.
Cotizaciones
Arma la propuesta con la estructura de una factura, compártela por WhatsApp con un enlace y factúrala cuando el cliente diga que sí.
“Nueva cotización”: elige el cliente, la moneda (pesos o dólares con su tasa), el vendedor y la fecha de vigencia.
Agrega líneas desde el catálogo o escribe renglones libres: cantidad, precio sin ITBIS, descuento, ITBIS 18% o exento, y una descripción si hace falta.
Escribe notas y revisa los términos, que vienen prellenados con los datos de tu empresa. La cotización se numera sola.
Compártela: WhatsApp, copiar el enlace o imprimir. El cliente abre un documento limpio sin necesidad de cuenta.
Cuando acepte, pulsa “Facturar”: la factura se crea en borrador con las mismas líneas y la cotización queda marcada como facturada.
Bueno saber
Con Alegra conectado, la cotización se copia también como cotización de Alegra.
Facturas con NCF
Factura desde la calle: elige el comprobante, emite y Alegra asigna el NCF al momento. Sin Alegra, la factura queda registrada en Rutero.
Crea la factura desde una cotización, desde un pedido o con “Nueva factura”.
“Guardar borrador” la deja solo en Rutero, marcada sin validez fiscal, para revisarla.
“Emitir”: con Alegra conectado eliges el tipo de comprobante (crédito fiscal, consumo, etc.) y Alegra asigna el NCF real; sin Alegra queda emitida en Rutero sin NCF.
Comparte el enlace público o imprímela. Una factura emitida no se edita: si hace falta, se anula (y se anula también en Alegra).
Bueno saber
Cualquier rol puede facturar. Los datos de la empresa que salen en el documento (RNC, correo, términos, pie) se completan en Equipo.
Cuentas por cobrar
Las facturas abiertas de tu facturación, por cliente, con las gestiones de cobro registradas para saber quién habló con quién.
Cada cliente aparece con sus facturas pendientes, cuántas están vencidas o por vencer y el total (en la moneda original de cada factura).
“WhatsApp” abre el mensaje de cobro listo (puedes verlo y editarlo antes; la plantilla se ajusta a tu empresa) y deja registrada la gestión.
También registras llamadas, visitas de cobro o notas; todo queda en la ficha del cliente y en el reporte del día.
Todo el equipo ve la cartera completa: cualquiera puede gestionar un cobro sin importar el vendedor asignado.
Bueno saber
La cartera se actualiza con cada sincronización de Alegra (cada 30 minutos, o “Sincronizar ahora” en Integraciones).
Administración
Lo que maneja el administrador: la conexión con la facturación, la suscripción y dónde pedir ayuda.
Conectar AlegraAdministrador / supervisor
Con la facturación conectada, Rutero llena solo el panel, las compras por cliente, las cuentas por cobrar y el motor de seguimiento.
En Alegra ve a Configuración → Integraciones → API y genera tu token.
En Rutero, Integraciones: escribe el correo de tu cuenta de Alegra y el token, y pulsa Conectar.
“Sincronizar ahora”: cruza los contactos con tus clientes por RNC o cédula (y por nombre cuando es único), trae unos 13 meses de facturas y crea los clientes nuevos que hayas facturado.
Desde entonces se sincroniza sola cada 30 minutos. “Facturas sin cliente vinculado” te deja vincular a mano los contactos que no cruzaron; “Resincronizar todo” rehace el historial; “Ejecutar motor ahora” corre el seguimiento al instante.
Bueno saber
Las facturas en dólares se convierten a pesos con la tasa de cada factura para el panel, igual que hace Alegra; en Cobros se muestran en su moneda original.
Suscripción y asientosAdministrador / supervisor
Un solo precio: US$89 por asiento al mes. Prueba gratis de 7 días sin tarjeta.
Cuentan como asiento el administrador, los supervisores y cada vendedor; el rol de cobros no.
Al terminar la prueba, en Suscripción pagas con tarjeta (Visa o Mastercard); la renovación mensual es automática y puedes apagarla.
Cada asiento incluye 60 búsquedas de leads y 300 consultas al asistente de IA al mes, para toda la empresa en conjunto.
Si la suscripción vence, el app se bloquea hasta pagar, pero no se pierde ningún dato.
El asistente de Rutero
La burbuja naranja abajo a la derecha responde cómo hacer cualquier cosa en el app, en tu idioma.
Pulsa la burbuja y pregunta con tus palabras (“¿cómo hago una ruta con los clientes de Santiago?”).
Responde con los pasos y te dice dónde está cada cosa; si algo parece un fallo, te manda a Soporte.
Soporte
Dudas, ideas o algo que no funciona: el equipo de Rutero responde directo.
Escríbenos desde Soporte (abajo en el menú) con tu duda; llega al equipo al instante.
Los clientes con suscripción activa tienen soporte prioritario por WhatsApp.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan. Si tu duda no está, escríbenos a Soporte y la agregamos.
¿Por qué un cliente no aparece con sus compras en el Panel?
Su contacto de facturación todavía no está vinculado al cliente. Ve a Integraciones → “Facturas sin cliente vinculado”, busca el contacto y vincúlalo (Rutero te sugiere el cliente por nombre). Desde ahí sus facturas cuentan en el panel y en Compras por cliente.
El motor corre cada madrugada y solo mira clientes con pedidos o facturas registradas. Verifica que estés asignado como vendedor de esos clientes y que tengan actividad. El administrador puede correr el motor al instante desde Integraciones → “Ejecutar motor ahora”.
Ver cómo se hace¿Qué diferencia hay entre un prospecto y un contacto?
Un prospecto es un nombre en la hoja compartida que todavía se está trabajando: se llama, se visita, se anota en su bitácora. Un contacto es un cliente en tu cartera, con ficha completa, historial, cotizaciones, facturas y cobros. Cuando un prospecto ya vale la pena, “Convertir en contacto” lo pasa con todo su historial.
Ver cómo se hace¿Cuál es la diferencia entre registrar una visita y hacer check-in?
El check-in está en la ficha del cliente: dos toques, guarda tu ubicación y el resultado (tomé un pedido, vendí, cobré…). La visita es el registro completo: notas de la conversación, contacto que sacaste, productos y próximo seguimiento, y sirve también para prospectos y negocios nuevos. Ambos aparecen en el Reporte del día.
Ver cómo se hace¿Dónde veo todas las notas que dejó el equipo sobre un negocio?
En su ficha. Desde Visitas, el Reporte del día o cualquier lista, haz clic en el nombre del negocio: si es contacto verás su bitácora completa; si es prospecto, cada visita con sus notas y la bitácora de gestiones.
Ven toda la lista de contactos de la empresa (para no duplicar y para coordinarse), pero el Panel, las tareas, los seguimientos y las metas de cada uno son solo de su cartera. Los administradores y supervisores ven todo.
Abre la ficha del cliente y cambia el “Vendedor asignado”: se guarda al momento. En Contactos también puedes filtrar por vendedor para revisar carteras completas.
Ver cómo se hace¿Cómo armo la ruta del día con los clientes de una zona?
En Contactos filtra por zona (o por lo que quieras) y pulsa “Crear ruta con estos”. En Rutas pon tu punto de partida, “Optimizar ruta” y “Iniciar viaje” para navegar con Google Maps. Lo mismo funciona desde Prospectos con “Planificar salida” y “Convertir en ruta”.
Sí. Contactos, prospectos, rutas, visitas, tareas, chat, pedidos y cotizaciones funcionan igual. Sin la integración no hay panel de facturación real, cuentas por cobrar ni NCF: las facturas quedan registradas en Rutero sin comprobante fiscal.
Necesitas Alegra conectado y los datos de la empresa completos en Equipo. Crea la factura (desde una cotización, un pedido o nueva) y pulsa “Emitir”: eliges el tipo de comprobante y Alegra asigna el NCF al momento. “Guardar borrador” no tiene validez fiscal.
US$89 por asiento al mes, todo incluido. Cuentan el administrador, los supervisores y cada vendedor; el rol de cobros no cuenta. Ejemplo: 1 administrador + 3 vendedores = 4 asientos. Pruebas gratis 7 días sin tarjeta.
Ver cómo se hace¿Qué pasa cuando se vence la prueba o la suscripción?
El app se bloquea hasta que pagues en Suscripción, pero tus datos quedan intactos: al pagar todo vuelve tal como estaba.
Es una aplicación web: abre rutero.io en el navegador y usa “Instalar app” (Chrome en Android) o Compartir → “Añadir a pantalla de inicio” (Safari en iPhone). Queda como cualquier app.
Ver cómo se hace¿Puedo traer mis prospectos de otro CRM o de una hoja de Excel?
Sí: Prospectos → “Importar” acepta .csv y .xlsx y asigna toda la lista a un vendedor de una vez. Los que ya existan con el mismo nombre se omiten solos.
Ver cómo se hace¿Cómo borro o asigno muchos prospectos a la vez?
En la hoja de prospectos marca las casillas (o la de arriba para seleccionar todos los que se ven) y usa “Asignar” o “Eliminar” en la barra que aparece. Combínalo con el buscador o el filtro de zona para acotar.
Ver cómo se hace¿Puedo agregar a alguien solo para cobrar sin pagar un asiento?
Sí, con el rol “Cobros”: ve la cartera, los contactos, la agenda y el reporte del día, y registra gestiones de cobro. No ve prospección, rutas ni pedidos, y no cuenta como asiento.
